中石油金融资产借壳方案揭开面纱：配套融资不超200亿

具体来说，本次交易分为多个步骤。

首先是资产置换。中石油集团将其持有的金融业务资产(包含中油财务有限责任公司28%股权、昆仑银行股份有限公司77.10%股份、中油资产管理有限公司100%股权(含昆仑信托有限责任公司82.18%股权、山东省国际信托股份有限公司25%股份)、昆仑金融租赁有限责任公司60%股权、中石油专属财产保险股份有限公司40%股份、昆仑保险经纪股份有限公司51%股份、中意财产保险有限公司51%股权、中意人寿保险有限公司50%股权、中银国际证券有限责任公司15.92%股权、银河基金管理有限公司12.50%股权和中债信用增进投资股份有限公司16.50%股份)无偿划转至其全资子公司中油资本持有。

划入上述金融业务资产的中油资本100%股权为本次重组的置入资产，上市公司以其截至2016年5月31日经审计及评估确认的全部资产及负债作为置出资产，与中石油集团持有的前述中油资本100%股权中的等值部分进行置换，置出资产将由济柴总厂承接。

第二，在资产置换的基础上，置入资产与置出资产之间的差额部分，由上市公司向中石油集团发行股份及支付现金购买。
   第三，上市公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行A股股票募集配套资金。，募集配套资金总额不超过200亿元，不超过本次重组所涉及的发行股份购买资产的总交易金额的100%，扣除相关中介机构费用后，拟用于支付置入资产现金对价以及对昆仑银行股份有限公司、昆仑金融租赁有限责任公司和昆仑信托有限责任公司增资等。

根据本次交易初步方案，以2016年5月31日为评估基准日，预计置入资产的评估值约为700-800亿元，截至2016年5月31日，中油资本总资产约为7700亿元，归属于母公司股东净资产约为530亿元;2015年度，中油资本归属于母公司股东净利润约为60亿元;2016年1-5月，中油资本归属于母公司股东净利润约为30亿元。