越秀金控拟62.64亿收购广州证券剩余股权 实现全资控股

中国证券网讯（记者 刘向红）越秀金控12月25日晚公告称，拟以13.16元/股向穗恒运A等6名对象发行4.38亿股，并支付现金5亿元，合计作价62.64亿元，收购广州证券32.765%股权，并募集配套资金不超过50亿元，用于支付收购广州证券的现金对价、补充广州证券资本金等。交易完成后，公司将持有广州证券100%股权。

广州证券主要业务板块包括证券经纪、投资银行、证券自营、资产管理、期货、研究等。其中，经纪业务、投行业务、自营业务、资管业务是广州证券收入的主要来源。财务数据显示，广州证券2014年、2015年、2016年1月至9月的营业收入分别为16.82亿元、30.66亿元、21.36亿元，归属母公司净利润分别为5.30亿元、9.22亿元、6.86亿元。截至2016年6月30日，以市场法评估，广州证券的股东全部权益评估价值为191.19亿元，较账面净资产增值82.77亿元，增值率76.33%。

越秀金控表示，本次交易完成后，能进一步增强公司的盈利能力，提升广州证券的综合实力，有助于广州证券尽快实现进入国内一流券商行列的战略目标。同时，公司的净资产将由目前的约120亿元增加至200亿元以上，整体实力大幅提升，并成为以证券为核心业务的金控类上市平台，有利于提升公司在资本市场的估值水平，强化在资本市场中的形象。